Dwie elfy pracują późno w warsztacie Świętego Mikołaja. Mają tak wiele prezentów do zawijania, to naprawdę pracowity rok! Są przytłoczeni! Elf-człowiek owija się jak bzdura. Elf-kobieta nie może uwierzyć, jak źle się owija. Mówi mu, aby odszedł na bok, ona zrobi to za niego. Podczas gdy pracuje nad jego prezentem, upuszcza taśmę. Pochyla się, aby go podnieść, ale nie ma na sobie żadnych majtek, a Elf-man widzi to wszystko! Nie może uwierzyć w to, co właśnie zobaczył. Dostał ogromną boner! Prosi go, aby poszedł po więcej taśmy, ale kiedy wraca, nie może się powstrzymać, upuszcza legginsy, podnieś spódnicę Elf-kobiety i wepchnął penisa prosto! Elf-kobieta jest zaskoczona i stara się zrozumieć, co się dzieje! jej piesek. Obawiają się, że zostaną złapani przez Świętego Mikołaja, ale i tak trzymać! Jedzie jego kutasa ze swoimi dużymi cyckami podskakując wokół, aż spuści się na nim! Będą się pieprzyć, aż nie może już go trzymać i strzela spermą wszędzie i wewnątrz jej ust szeroko otwarte z językiem na zewnątrz!